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Lista de chequeo de las etapas requeridas en el proceso presupuestal

Actualizado: 14 octubre, 2025 (hace 7 meses)

Con nuestro formato en Excel podrás hacerle seguimiento a las actividades que estás llevando a cabo en el proceso presupuestal.

¿Aún no conoces cuáles son las etapas que debes tener en cuenta? Este modelo te servirá de guía para establecer un proceso eficiente.

El presupuesto es la herramienta que le permite a la organización desarrollar un plan operativo para cumplir sus objetivos estratégicos. Mediante el presupuesto se pueden proyectar los ingresos, costos y gastos de una entidad para determinado período y realizar un seguimiento a su ejecución y a la utilidad esperada.

Importancia del presupuesto en las organizaciones

Por medio del presupuesto se realiza el análisis del presente y futuro de la organización, aterrizando las metas propuestas y coordinando el desarrollo de las actividades en torno a la generación de valor. En el desarrollo del proceso presupuestal se recomienda que la dirección tenga en cuenta la opinión de otros colaboradores que están inmersos en áreas específicas de la entidad, como el departamento financiero y contable.

Los presupuestos tienen múltiples ventajas, por ejemplo:

Brindan apoyo para determinar las fuentes de financiación a las cuales recurrirá la entidad para desarrollar sus proyectos.
Dan un lineamiento para los tiempos de ejecución de las metas a corto, mediano y largo plazo.
Permiten identificar la viabilidad de los proyectos que estén en lista para ser desarrollados, con el fin de compararlos y escoger el que mejor se acomode a las posibilidades, necesidades y riesgos que desee asumir la entidad.
Ayudan a prever los gastos y costos que se van a asumir en el desarrollo de un proyecto, de manera que la entidad pueda aprovechar algunos beneficios por parte de terceros, tales como descuentos, garantías, etc.
Facilitan hacer evaluaciones progresivas del cumplimiento de los indicadores, el consumo de materiales, las metas diarias de venta y otros procesos asociados al seguimiento periódico de la ejecución del presupuesto.
Permiten evidenciar los proyectos de una entidad. Ya que, a través del presupuesto cada líder de área sabe de antemano las expectativas de inversión que se harán.
Son una herramienta para controlar el desarrollo de las actividades de la entidad al permitir analizar lo ejecutado vs. lo planificado.

Etapas del proceso presupuestal

La elaboración de un presupuesto se divide en diferentes etapas:

Preiniciación.
Elaboración.
Ejecución.
Control.
Evaluación.

¡Eleva tu nivel! Responde aquí nuestro cuestionario sobre planeación financiera.

Lista de chequeo de las etapas requeridas en el proceso presupuestal

En la siguiente lista de chequeo se detallan los aspectos clave que sugerimos observar en cada una de las etapas del proceso presupuestal. De esta forma se puede contar con una guía para la elaboración del presupuesto de una entidad.

Encontrarás una hoja de cálculo en Excel que está organizada por etapas y cada una de ellas contiene diferentes actividades a realizar. Podrás marcar la tarea como ejectuada dando clic en la columna correspondiente, al hacerlo se llenará el cuadro con una marca de verificación indicando que la acción ha sido completada.

Al final, aprenderás la importancia de definir los informes e indicadores necesarios para un adecuado control presupuestal. Además, hemos dispuesto material de estudio relacionado que te servirá de complemento.

¡No te vayas! Aprende con el siguiente video a realizar un buen proceso presupuestal usando las herramientas de la inteligencia artificial.

Material
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«Se exceptúan del derecho de retracto, los siguientes casos: 4. En los contratos de suministro de bienes que, por su naturaleza, no puedan ser devueltos o puedan deteriorarse o caducar con rapidez.»

«Se exceptúan del derecho de retracto, los siguientes casos:
4. En los contratos de suministro de bienes que, por su naturaleza, no puedan ser devueltos o puedan deteriorarse o caducar con rapidez.»

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